¿Alguna vez ha colocado la misma operación en dos instrumentos diferentes, solo para ver cómo sus pérdidas se duplican cuando ambas operaciones se mueven en su contra? Si es así, entonces sabe de primera mano lo doloroso que puede ser cometer este error.
Lo que muchos comerciantes no se dan cuenta es que si hay dos instrumentos? como pares de divisas en el mundo forex? están altamente correlacionados, entonces realizar operaciones en ambos duplica efectivamente su exposición al riesgo. Por lo tanto, si está pensando en agregar otro instrumento a su cartera, asegúrese de que no esté demasiado vinculado a los que ya está operando. De lo contrario, podría terminar teniendo algunas pérdidas innecesarias.
No duplique su exposición al riesgo colocando la misma operación en dos instrumentos correlacionados
Los operadores deben ser conscientes de los riesgos que asumen al operar en los mercados. Existen correlaciones entre muchos instrumentos. El S&P 500 y el Dow Jones están positivamente correlacionados, por ejemplo, en el mundo de las acciones. Sin embargo, dado que la correlación de instrumentos existe en gran medida en el comercio de divisas, hablaremos de este tema en el contexto de los pares de divisas.
Si bien el intercambio doble de dos pares que están correlacionados puede parecer una gran oportunidad de recompensa, también puede resultar en el doble de pérdidas, en caso de que el intercambio no se desarrolle como se esperaba. Al igual que con cualquier decisión relacionada con el comercio, siempre se recomienda obtener una comprensión profunda del activo subyacente, sus movimientos y su correlación con otros activos antes de asumir dicho riesgo. El comercio es un arte que implica sopesar la relación riesgo-recompensa, y duplicar su apuesta puede aumentar desproporcionadamente su riesgo mientras solo proporciona recompensas marginales adicionales. Siempre se recomienda actuar con moderación y precaución al realizar transacciones y no duplicar el riesgo colocando transacciones en dos pares correlacionados es una forma de garantizar que no se extralimite al operar.
Ejemplo de comercio de correlación positiva: AUDUSD y NZDUSD
El comercio puede ser un negocio complicado y nadie quiere duplicar su exposición al riesgo. Afortunadamente, existen medidas que los comerciantes pueden tomar para ayudar a reducir los riesgos asociados con el comercio. Uno de los primeros pasos al navegar por los mercados de divisas es identificar los pares de divisas que están correlacionados entre sí.
Veamos AUDUSD y NZDUSD, como ejemplo. Estos dos pares normalmente se negocian juntos con una fuerte correlación por encima de 0,80, normalmente en el rango de 0,90. Si estos dos pares se negocian juntos a la vez, podrían resultar en que un comerciante duplique su exposición al riesgo debido a su correlación. Para evitar esta situación, los comerciantes deben familiarizarse con el análisis de correlación y usar la información provista en los informes de correlación para determinar qué divisas pueden estar altamente correlacionadas para que puedan tomar decisiones informadas con respecto a sus estrategias comerciales y evitar duplicar su exposición al riesgo cuando negocian múltiples pares en una vez.
Como puede ver, durante los últimos 100 períodos en el marco de tiempo de 4 horas, AUDUSD y NZDUSD tienen una correlación de +0,92. Echemos un vistazo a los gráficos.
Aquí hay una superposición del AUDUSD en azul y el NZDUSD en naranja. Las parejas se mueven en gran parte juntas en tándem.
En cuanto al riesgo, es fácil ver que abrir una posición en ambos pares duplicaría efectivamente su exposición al riesgo. Si compra un lote de AUDUSD y luego otro de NZDUSD, básicamente está comprando dos lotes de AUDUSD , lo que aumenta su riesgo al doble. Si su AUDUSD se detiene, es probable que su operación de NZDUSD también se detenga.
Por el contrario, si estuvo largo en un par y corto en el otro, ha hecho un movimiento extremadamente contraproducente. Esto significa que cualquier aumento en un par probablemente se verá compensado por una disminución en el otro, lo que reducirá efectivamente su ganancia neta.
Ejemplo de comercio de correlación negativa: GBPUSD y USDCHF
Echaremos un vistazo a otro ejemplo, el GBPUSD y el USDCHF, que tienen una alta correlación negativa. Si uno va en una dirección, el otro suele ir en la dirección opuesta. Como puede ver, durante los últimos 100 períodos en el marco de tiempo de 4 horas, GBPUSD y USDCHF tienen una correlación de -0,84.
Echemos un vistazo a los gráficos. Aquí hay una superposición del GBPUSD en azul y el USDCHF en naranja. Los pares se mueven en gran medida uno frente al otro.
Tomar posiciones opuestas en dos instrumentos correlacionados negativamente es como tomar la misma posición en dos instrumentos correlacionados positivamente. Si fuera largo en GBPUSD y corto en USDCHF al mismo tiempo, estaría duplicando efectivamente su exposición al riesgo.
Del mismo modo, si coloca posiciones en direcciones opuestas en esos dos pares y se detiene en uno, es probable que también se detenga en el otro.
Si bien el comercio ofrece oportunidades para obtener grandes ganancias, es importante evitar duplicar su exposición al riesgo al realizar operaciones en dos pares correlacionados. Al hacerlo, podría terminar perdiendo más dinero del que invirtió originalmente. Para evitar esto, asegúrese de diversificar su cartera y solo opere instrumentos que no estén altamente correlacionados. Esto lo ayudará a mitigar el riesgo y maximizar sus posibilidades de éxito en el mercado.
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