Todo el mundo pierde dinero al comerciar en algún momento. Es una parte inevitable del negocio. Lo que separa a los mejores traders del resto es su capacidad para analizar sus pérdidas, aprender de ellas y seguir adelante. De lo contrario, el resto está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Si quiere ser un comerciante exitoso, debe estar dispuesto a enfrentar sus pérdidas y aprender de ellas. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer precisamente eso.

Por qué es importante analizar sus pérdidas comerciales

Analizar las pérdidas en el comercio es una parte crucial del viaje comercial, ya que puede ayudarlo a identificar sus propias debilidades y al mismo tiempo le permite detectar oportunidades potenciales en el futuro. Invertir tiempo en examinar lo que salió mal y evaluar los errores le enseñará lecciones que pueden garantizar un mayor éxito la próxima vez.

Es importante identificar por qué ocurrió la pérdida para que pueda abordarse en operaciones futuras. Observar los factores que condujeron a una pérdida, como una incorrecta análisis técnico o un malentendido de las noticias del mercado, enseña a los comerciantes cómo utilizar el análisis fundamental y técnico para una mejor toma de decisiones.

A medida que adquiera más experiencia en el comercio, sus errores serán cada vez menos a medida que aprenda de los anteriores. Mediante el análisis de sus pérdidas y la comprensión de por qué sucedieron, se acerca cada vez más a dominar el arte de operar. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre dónde salieron mal las cosas es una parte esencial del progreso de cualquier comerciante.

Analice sus pérdidas en 3 sencillos pasos

Para comenzar, es importante que sea honesto consigo mismo al identificar qué errores se cometieron y por qué, así como cualquier factor potencial fuera de su control que no pudo haber tenido en cuenta. Una vez que comprenda los errores que ha cometido, también puede ser beneficioso analizar las estrategias empleadas por los comerciantes exitosos, investigar cuidadosamente los mercados y ajustar su gestión de riesgos para evitar pérdidas futuras.

En general, puede analizar sus pérdidas con el siguiente flujo de trabajo de tres pasos.

Paso 1: Cálculo del rendimiento

Obtenga un registro de todas sus transacciones anteriores de su corredor o plataforma. (SurgeTrader ofrece todo eso y más con unos pocos clics en su Tablero de Trader).

Calcula las siguientes métricas:

  1. Ganancia promedio: Ganancia total / # de operaciones rentables.
  2. Pérdida promedio: Pérdida total / # de operaciones perdedoras.
  3. Relación de pérdidas y ganancias: ganancia media/pérdida media.
  4. Porcentaje de ganancia: # de operaciones rentables / # total de operaciones.

Aquí hay un ejemplo para calcular estas métricas:

  • Tuviste 20 operaciones rentables con una ganancia promedio de $300 por operación.
  • Tuviste 10 operaciones perdedoras con una pérdida promedio de $400 por operación.

Su relación de ganancias/pérdidas sería 300/400 o 0,75, lo que indica que su ganancia promedio asciende a solo el 75 % de su pérdida promedio. Perdiste 1,3 veces más capital del que ganaste.

Sin embargo, ganó 20 intercambios de 30 para una tasa de ganancias del 67%.

Si su pérdida promedio es mayor que su ganancia promedio, hágase estas preguntas:

  • ¿Me apegué a mi plan de trading o me desvié de él?
  • En operaciones rentables, ¿por qué decidí salir? ¿Se basó en mi plan de operaciones? ¿Me desvié del plan?
  • Al perder operaciones, ¿salí de acuerdo con mis reglas de gestión de riesgos? ¿O me aferré arbitrariamente a los perdedores demasiado tiempo?

Paso 2: analice sus operaciones perdedoras

Si desea aprender de sus errores pasados, comprender y analizar sus pérdidas promedio es clave para progresar y crecer como comerciante.

Pregúntate a ti mismo las siguientes preguntas:

  • ¿Cuáles eran las condiciones del mercado en el momento de la operación?
  • ¿Qué factores llevaron a que este intercambio fuera malo?
  • ¿Hubo un error en el análisis, o fue simplemente un intercambio desafortunado?

No solo es importante analizar sus pérdidas para identificar errores, sino también cómo maneja y controla estas situaciones que pueden tener un impacto directo en su éxito general. Si te has encontrado en estas situaciones antes, entonces es importante dar un paso atrás y analizar los detalles de por qué y por qué estás cometiendo los mismos errores. Al analizar sus malas operaciones, puede identificar malos hábitos o fallas en su estrategia. Tal vez esté permitiendo que las malas operaciones se prolonguen demasiado, pero no descubrirá este error sin un análisis.

Con el riesgo-recompensa adecuado, puede equivocarse más de lo que acierta y aun así salir victorioso. Sus ganancias promedio simplemente necesitan superar sus pérdidas promedio. Por lo tanto, averigüe su expectativa comercial.

Paso 3: calcule su expectativa comercial

La expectativa comercial es una estadística que ayuda a medir el éxito de su sistema. Tiene en cuenta la operación ganadora promedio, la operación perdedora promedio y el % de ganancia para darle una puntuación de 100. Una puntuación más alta indica una operación más rentable. Esto se puede calcular multiplicando el porcentaje de pérdida por la pérdida promedio y restándolo del porcentaje de ganancia multiplicado por la ganancia promedio:

Expectativa = (% operaciones ganadoras x ganancia promedio) – (% operaciones perdedoras x pérdida promedio)

Por ejemplo, suponga que el 40% de sus operaciones en el último mes fueron rentables y su ganancia promedio fue de $500 por operación, mientras que el 60% de sus operaciones fueron perdedoras con una pérdida promedio por operación de $200.

Según el cálculo de expectativa anterior, debe esperar una ganancia promedio de $ 80 por operación::

Expectativa = (40% x $500) – (60% x $200) = $200 – $120 = $80

Debe aspirar a una expectativa positiva (y, con suerte, una expectativa que aumente con el tiempo). Si eso no es lo que está pasando, examine a sus perdedores un poco más de cerca, porque su rendimiento comercial depende en gran medida de su expectativa comercial.

En general, al analizar sus pérdidas comerciales, puede utilizar sus pérdidas como una oportunidad para desarrollar y fortalecer sus habilidades comerciales.

 

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