El trading puede ser una excelente manera de obtener ingresos a través de las ganancias, pero es importante recordar que es un negocio riesgoso. Por eso es importante diseñar tu sistema y probarlo antes de empezar a operar con dinero real. En esta publicación de blog, te guiaremos a través de los seis pasos para diseñar un sistema de trading. También te daremos un ejemplo para que puedas ver cómo funciona. ¡Entonces empecemos!

Diseñando un Sistema de Trading: 6 Pasos

Paso 1: Establece el marco de tiempo.

El marco de tiempo que elijas dependerá de tus objetivos y preferencias de trading. Es posible que desees operar a corto o largo plazo, comercio diario o operaciones de swing, etc. Es importante que encuentres el marco de tiempo adecuado para ti antes de proceder con el diseño de tu sistema.

Paso 2: Encuentra indicadores que te ayuden a identificar nuevas tendencias.

Una buena manera de encontrarlos es mirar lo que están usando otros comerciantes exitosos. También debes probar diferentes indicadores y estudiar cómo funcionan para sentirse cómodo con ellos. Promedios móviles son populares para detectar tendencias. Simplemente busca cruces de medias móviles para detectar una tendencia (entre otros indicadores).

Paso 3: Utiliza indicadores que CONFIRMEN la tendencia.

Una vez que hayas identificado una nueva tendencia potencial, quieres asegurarte de que está confirmada por otros indicadores antes de entrar en cualquier operación. Puedes utilizar indicadores como MACD, Estocástico, Índice de fuerza relativa (RSI), Bandas de Bollinger, o SAR Parabólico para asegurarse de que la tendencia sea real.

Paso 4: Defina tu riesgo.

Antes de ingresar a cualquier operación, es importante saber cuánto riesgo está dispuesto a tomar y establecer un detener la pérdida de en consecuencia. También debes considerar establecer un límite en la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder en cada operación.

Paso 5: Define entradas y salidas.

Este es un paso importante porque te ayudará a determinar cuándo y dónde ingresar y salir de una operación. Debes tener en cuenta factores como los niveles cruciales de soporte y resistencia, los puntos de pivote, etc.

Entradas: Algunos comerciantes esperan hasta que sus indicadores se alineen y a otros les gusta esperar hasta el cierre de una vela para ingresar a una operación. Es una cuestión de preferencia.

Salidas: Hay varias formas de definir tus salidas. Entre ellos están:

  • Stops dinámicos: si el precio se mueve a tu favor en una cantidad X, tu mueve tu stop en una cantidad X. Muchas plataformas ofrecen un trailing stop automático.
  • Tomar objetivo de ganancias: cuando tu posición alcanza ese objetivo, cierra la posición.
  • Riesgo fijo: perseguir la misma cantidad de unidades de beneficio en cada operación.
  • Basado en criterios: cuando tu posición cumple con un conjunto de criterios determinados por ciertos indicadores técnicos, sale.

Paso 6: Escríbe las normas de tu sistema y síguelas a rajatabla.

Escribir las reglas de tu sistema y seguirlas es esencial para operar con éxito. Esto te ayudará a mantenerte disciplinado y consistente, que son dos factores importantes para el trading rentable.

Siguiendo estos seis pasos, puedes diseñar fácilmente tu propio sistema de trading que coincida con tus objetivos. Recuerda siempre probar tu sistema antes de operar con dinero real, y asegúrete de seguir las reglas de tu sistema al pie de la letra.

Probar tu sistema de Trading

La mejor manera de probar es obtener un software de gráficos que te permita realizar una prueba retrospectiva, lo que significa retroceder en el tiempo y avanzar una vela a la vez, realizando trades donde dicta tu sistema y analizando los resultados.

Sé honesto contigo mismo y deja que los números hablen por sí solos cuando registres tus operaciones. Registra las ganancias, pérdidas, ganancia promedio y pérdida promedio. Una vez que estés satisfecho con los resultados, prueba en un entorno de demostración durante al menos dos meses.

Si todavía estás obteniendo buenos resultados, puede ser el momento de pasar a una cuenta real con dinero real.

Un ejemplo de sistema de trading: sistema cruzado de media móvil

Presentaremos un ejemplo muy simple con una estrategia de cruce de promedio móvil. Los cruces de medias móviles determinarán si vamos largos o cortos. Pero primero, debemos:

  1. Definir un marco de tiempo.
  2. Determinar los activadores de entrada.
  3. Determinar los activadores de salida

Configuración de Trading

  • Opera en el gráfico de horas (comercio diario)
  • 5 promedio móvil simple (SMA) aplicado al cierre
  • 10 SMA aplicado al cierre
  • Estocástico (14,3,3)
  • RSI (9)

Reglas de SurgeTrader

Reglas de entrada

Ir LARGO si:

  • El 5 SMA cruza por encima del 10 SMA y ambas líneas estocásticas se están moviendo hacia arriba.
  • Sin entrada si las líneas estocásticas están en la zona de sobrecompra
  • RSI es superior a 50.

Ir CORTO si:

  • El 5 SMA cruza por debajo del 10 SMA y ambas líneas estocásticas se dirigen hacia abajo.
  • Sin entrada si las líneas estocásticas están en zona de sobreventa
  • RSI es menos de 50.

Reglas de salida

  • Sale cuando la SMA 5 cruce la SMA 10 en la dirección opuesta a tu operación O si el RSI vuelve a cruzar a 50.
  • Sale cuando la operación alcance el stop-loss de 20 pips

Aunque se trata de un sistema sencillo, demostró cómo construir reglas que determinan tus operaciones, entradas y salidas.

 

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